금융
인수금융

업무 소개

인수금융은 M&A와 금융이 만나는 분야로, 금융 분야에 대한 깊은 지식과 경험, 회사법 전반을 아우르는 역량, 거래 목적을 정확히 반영하는 조세 측면에서의 검토가 모두 요구됩니다. 다양한 기법을 활용하여 고객의 수요에 부합하는 거래 구조를 설계하고, 그에 따른 법적 위험을 정확히 평가하여 자문하며, 상대방과의 협상과 거래 실행에 이르기까지 다양한 인수금융 거래를 자문해 오고 있습니다. LBO(차입매수), 브릿지 대출, 메자닌 금융 등 인수금융의 다양한 형태에 걸쳐 국내외 거래 경험을 축적하고 있으며, M&A 법률자문 분야의 탁월한 실적이 인수금융 분야와 시너지를 발휘합니다.

주요 업무 분야

  • LBO(차입매수) 거래 구조 설계 및 자문
  • 브릿지 대출 계약 작성 및 협상
  • 메자닌 금융(전환사채·신주인수권부사채) 관련 자문
  • 인수금융 법률실사(Due Diligence) 수행
  • 대출약정서·담보계약 등 관련 계약 작성 및 검토
  • 인수금융 관련 조세 이슈 검토
  • 대주단과의 협상 및 waiver 취득 자문
  • 인수금융 관련 분쟁 대응